截止2023年底，中国新型储能累计装机量约32.2GW，工商业储能装机总量约为1552MW，同比增长57.3%。
图表9：2018-2024年中国工商业储能新增装机规模及增长率（MW，%）
资料来源：Wind、韦伯咨询
预计2024年，我国工商业储能新增装机规模有望超过1.2GW，累计装机量达到2.8GW/6.7GWh。
图表10：2018-2024年中国工商业储能累计装机规模及增长率（MW，%）
资料来源：Wind、韦伯咨询
2、各省份工商业装机分布及市场份额
截止2023年底，全国工商业储能累计投运规模超过1.5GW。从各区域累计装机功率分布来看，浙江、广东和江苏装机规模排名前三，这三个省份峰谷差价较高、补贴政策多，工商业企业布局储能积极性高。
浙江省工商业储能投运规模最大，累计装机规模占全国的比重约为44%；广东省位居全国第二，累计装机规模占全国的比重约21%；江苏省位居全国第三，约占全国工商业储能装机总量的19%。
图表11：截止2023年底各省份各商业储能累计投运规模及市场份额
资料来源：Wind、韦伯咨询
3、工商业储能备案项目的区域分布
2024年上半年，江苏用户侧储能备案项目共810个，达2.54GW/5.8GWh，占全国用户侧总新增备案的38%，规模居全国首位。
浙江用户侧储能备案项目1.38GW/3.29GWh，占比22%，仅次于江苏，排名第二，数量共1487个，居全国之首。可见，江苏、浙江两省储能新增备案规模已超全国总新增规模的60%。
湖北用户侧储能新增备案项目虽然只有126个，但规模却达1.7GWh，占比11%，在全国排第三。广东上半年共备案867个用户侧储能项目，规模共762.7MW/1526.6MWh，占比10%，居全国第四。
图表12：2024年上半年国内各省用户侧储能备案规模占比
五、工商业储能行业竞争格局分析
1、工商储系统构成及重点企业
从结构拆分来看，工商业储能系统的配置包括蓄电池系统、电池管理系统（BMS）、储能变流器（PCS）、电池管理系统（BMS）、能源管理系统（EMS）、消防和温控系统等，系统均进行模块化设计，实现电压、容量灵活配置。
图表13：工商业储能系统构成及重点企业分布
资料来源：Wind、韦伯咨询
2、全球工商业储能细分市场格局
（1）系统集成：全球工商业储能全球范围内的储能系统集成商出货量排名中，特斯拉、派能科技、Sonnen、LG、沃太能源、E3/DC、SENEC和比亚迪等企业处于前列。
（2）储能电池：全球工商业储能电池出货排名中，比亚迪、鹏辉能源、宁德时代等企业跻身前列。
（3）储能变流器：全球工商业储能变流器出货量排名前五的厂家分别是古瑞瓦特、德业、锦浪科技、SolarEdge和固德威。
图表14：全球工商业储能电池出货量企业排名情况（%）
资料来源：Wind、韦伯咨询
3、工商业储能竞争格局及企业排名
2023年，国内工商业储能系统出货量达7GWh，同比增长240%。其中，TOP10企业市占率达65%，众多工商业储能企业在2023年出货多在200-400MWh区间。
2023年，国内用户侧市场中，储能系统出货量排名前十位的中国企业，依次为：奇点能源、比亚迪、采日能源、弘正储能、中天储能、沃太能源、科华数能、南瑞继保、智光储能和融和元储。
2023年，国内工商业储能系统出货量前3企业分别为比亚迪储能、奇点能源、鹏辉能源；采日能源、南瑞继保、弘正储能、融和元储、沃太能源、四象新能源、精控能源位居第4-10名。
图表15：国内工商业储能竞争格局及企业排名
资料来源：Wind、韦伯咨询
4、工商业储行业新入局的企业情况
目前，工商业储能赛道已经吸引了大型储能、户储、电网企业等其他细分领域的大量企业入局。
一方面，目前大型储能市场尤其国内内卷严重，普遍存在“增收不增利”的现状，大储企业转战工商业储能赛道，试图实现弯道超车。如阳光电源、天合储能、比亚迪等已经在大储领域占据重要地位的龙头企业。
另一方面，海外户储大降温，去库存压力下，户储企业扩展延伸工商业储能业务，欲开拓第二增长曲线。
还有不少来自光伏、锂电池、充电桩和家电等领域的跨界者仍在不断涌入。
此外，也有不少从0到1、聚焦工商业储能的创业企业，以奇点能源、采日能源、四象新能源、乐创能源、弘正储能等为代表。
图表16：工商业储新入局的企业类型及特征
资料来源：Wind、韦伯咨询
报告全文，请关注韦伯咨询官网或公众号，或者点击以下站内链接查看
韦伯咨询独家发布的最新版《2025年中国工商业储能行业专题调研与深度分析报告》。
