一、工商业分布式光伏优势及产业链梳理

工商业分布式光伏发电将太阳能电池板安装在工商业屋顶上，通过太阳能电池板将太阳能转化为电能，并将其储存或使用。

这种技术不仅可以为工商业提供可靠的电力供应，还可以减少碳排放，保护环境，并为企业带来经济效益。

图表1：工商业分布式光伏发电的主要好处

资料来源：国家能源局、韦伯咨询

工商业分布式光伏电站投资运营，属于光伏产业中的光伏电站领域。

从整个光伏产业来看，光伏电站行业处于行业的中下游，行业上游包括光伏玻璃、光伏组件、逆变器等光伏发电必备要素；

下游则是光伏电站投资建设、运营及用电端，包括工商业用电用户、电力公司上网再分配等。

图表2：工商业分布式光伏产业链梳理

资料来源：国家能源局、韦伯咨询

二、分布式光伏发展迅猛，工商业新增装机占比攀升至70%

2013-2015年，国内分布式光伏新增装机规模较小，分别为0.8GW、2.05GW、1.39GW。

2016年底，随着大型地面光伏电站受消纳困局笼罩，更加灵活的分布式光伏开始进入各大电站业主的视线。

2017年，三类资源区标杆上网电价下调，而分布式光伏度电补贴维持0.42元不变，由此分布式光伏近20%的超高收益立即吸引了大批金主蜂拥而至。

2017年，分布式光伏新增装机19.44GW，较2016年暴增3倍。

2018年，“531”新政虽然将分布式光伏装机控制在10GW，但在市场抢装之下，当年分布式光伏新增装机仍然再创新高，达到了20.96GW，占比达47.4%，与集中式电站“两分天下”。

图表3：2013-2023年中国分布式光伏装机容量及增长情况（GW，%）

资料来源：国家能源局、韦伯咨询

2023年，全国分布式光伏新增装机容量96.28GW。其中：工商业分布式光伏新增装机52.80GW，同比增长104%。

图表5：2019-2023年中国工商业分布式光伏新增装机容量及增长率（GW，%）

资料来源：国家能源局、韦伯咨询

2023年，工商业光伏装机占分布式光伏新增装机的比重超过一半（54.8%），较2022年的占比进一步提高；占全国光伏新增装机的比重接近1/4（24.3%）。

2024年1-6月，户用光伏装机增速放缓，工商业光伏新增装机达37GW，占比迅速提高到70%。

图表6：2016-2024年全国工商业光伏新增装机占分布式新增装机的比重变化趋势（%）

资料来源：国家能源局、韦伯咨询

2024年1-6月，江苏、浙江、广东3省区位列全国工商业分布式光伏新增装机容量前三。

江苏省和浙江省新增规模占全国市场的比重分别为12%和11%，广东省新增规模约占全国的10%，三个省份工商业分布式光伏新增装机合计约占全国整体的1/3。

图表7：2024年1-6月工商业分布式光伏新增装机Top10省份排名（万千瓦）

资料来源：国家能源局、韦伯咨询

四、工商业光伏市场格局分散，各类企业闻风而至

目前，工商业分布式光伏电站市场的参与主体主要包括业主、开发方持有方、施工单位等四大类别。

图表8：工商业分布式光优电站市场参与主体及特征

资料来源：Wind、韦伯咨询

伴随着分布式光伏市场的迅速发展，除了老牌新能源企业之外，上市房企城市燃气公司、家电企业、建筑及施工单位等一系列手握工商业屋顶资源的企业，先后涌入市场，跨界分食工商业光伏红利。

基于对工商业屋顶资源的争夺，目前投资商在大量招募工商业光伏合伙人以谋求快速地扩张。

图表9：新进入工商业光伏市场的企业类型

资料来源：Wind、韦伯咨询

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