一、户用光伏市场需求：新增装机迎来“拐点”，整体下降1/3
2023年，全国光伏新增装机216GW，其中集中式光伏新增装机120GW，分布式光伏新增装机96GW，而户用光伏新增装机48.48GW，创历史新高。
但进入2024年以来，在面临不同程度消纳问题、户用光伏参与电力市场逼近、电价下行风险加剧以及地方户用光伏政策的不确定性等多重挑战的背景下，全国户用光伏新增装机容量已经连续三个季度呈现大幅下滑的趋势。
2024年一季度，户用光伏新增装机迎来“拐点”，一季度户用光伏新增装机6.92GW，同比降低23%，这也是一季度数据首次出现下降。
2024年上半年，全国户用光伏新增装机容量为15.85GW，同比下降26%。2024年1-9月，全国光伏新增装机规模约161GW，同比增长25%。其中：
集中式光伏电站新增75.66GW，同比增长22%；户用光伏新增22.8GW，同比下降31%；工商业分布式光伏新增62.42GW，同比增长3%。
图表1：2016-2024年全国户用光伏新增装机规模及增长率（GW，%）
资料来源：国家能源局、韦伯咨询
户用光伏在分布式新增装机容量中的比重，最高峰时候的2021年近3/4，此后三年来不断下滑。截止2024年9月，这一比例大幅下滑至27%左右。
而户用光伏在全部光伏新增装机容量中的比重，2021年一度接近40%。到了2024年9月，仅仅只剩下14%的市场份额。
图表2：2016-2024年全国户用光伏新增装机占分布式新增装机的比重（%）
资料来源：国家能源局、韦伯咨询
二、户用光伏区域热度：传统大省风光不再，江苏遥遥领先
从各省份户用光伏新增装机容量来看，2024年前三季度，全国近一半省份同比下降。其中，传统的户用装机大省河南、河北及山东等下降较多。
山东省下降超过一半，河北省下降超过1/5；河南更是同比降幅超过90%，2024年前三季度新增规模仅有74万千瓦，只有2023年同期的零头。
此外，江西、湖南、海南、湖北、新疆、福建5个省份新增户用光伏装机规模降幅也超过50%。
图表3：2024年前三季度14个省份户用光伏新增装机容量及降幅（万千瓦，%）
资料来源：国家能源局、韦伯咨询
与之对应，2024年前三季度，14个省份户用光伏新增装机容量同比实现增长。其中：江苏省户用光伏新增669万千瓦，同比增长近一倍，荣登全国榜首。
浙江新增122万千瓦，同比增长6倍；甘肃、四川、吉林3省也表现亮眼，分别增长超5倍、4倍、3倍；北京和内蒙古两省区增速超2倍。
图表4：2024年前三季度14个省份户用光伏新增装机容量及增幅（万千瓦，%）
资料来源：国家能源局、韦伯咨询
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