一、全球塑料污染严重，循环利用比例不到10%

塑料是现代化工行业最重要的材料之一，广泛地应用于生活的各个领域。

塑料制造是能源密集型和排放密集型的，在其全生命周期的每个阶段，都会排放温室气体。同时塑料循环利用率低，对环境污染大。

联合国环境规划署发布的报告显示：全世界总计生产的90亿吨塑料制品中，被循环利用的只有9%，另外约12%被焚烧，其余79%最终堆积在垃圾填埋场或进入自然环境中。

图表1：全球塑料制品处置方式及占比

二、各国大力支持废塑料回收及资源再生利用

2019年10月，艾伦•麦克阿瑟基金会（Ellen Mac Arthur Foundation）与联合国环境规划署（UNEP）合作发布了全球预防废塑料污染的首份周年进展报告《新塑料经济全球承诺》（New Plastics Economy Global Commitment）。

截至目前全球已有39%的政府设立量化的塑料回收再生目标，有33%的全球政府设有2025年增长目标，

废弃塑料是废弃物的主要品类之一，全球各个区域内均颁布了相关回收政策及目标。

美国国家环境保护局（EPA）2021年11月发布了《国家回收战略》，并重申了到2030年将美国的回收率提高到50%的目标。

欧盟政策规定以PET为主要成分的一次性塑料瓶到2025年可再生塑料的使用比率不少于25%，到2030年不少于30%；

英国宣布从2022年4月1日起，对数量超过10吨、再生塑料使用比例不足30%的塑料包装盒产品征收塑料包装税；韩国计划到2025年，韩国将塑料垃圾减少20%，并将废塑料回收利用率从目前的54%提高到70%。

图表2：各国大力支持废塑料回收及资源再生利用的政策及规划

资料来源：Wind、韦伯咨询

三、中国成最大塑料生产和消费国，塑料污染形势严峻

2019年，中国塑料制品产量增速大幅回升至35%，一举突破8000万吨，为历史最高记录。

2021年，全国塑料制品产量为8004万吨，同比增长5%。2022年，全国塑料制品行业产量7772万吨，同比下降4%。

到2023年，我国塑料制品产量为7489万吨，同比下降3.6%；2024年1-8月，我国塑料制品产量为4831万吨，同比下降0.3%。

图表3：2011-2024年中国塑料制品产量及增长率（万吨，%）

资料来源：国家统计局、韦伯咨询

从消费端看：随着中国经济的飞速发展，建筑、农业、医疗、快递、外卖等行业不断崛起，导致中国塑料用量逐年增加，中国已成为全球最大的塑料消费国。

2023年，我国五大通用塑料表观消费中，PP、PE、PVC、PS、ABS占比分别为34.8%、33.5%、20.6%、4.4%、6.5%。

新能源车行业需求拉动，PP、ABS表观消费量维持正增长，PP表观消费量首超PE成我国第一大通用塑料，PE、PVC、PS等依靠传统地产需求拉动的品种，尤其是PE需求降幅明显。

图表4：2023年中国五大通用塑料表观消费结构

资料来源：中国塑料加工工业协会、韦伯咨询

四、我国废塑料回收率偏低，再生利用市场潜力巨大

我国目前废塑料主要处理方式填埋和焚烧，废塑料回收比例较低。

2023年，我国废塑料产生量约为6200万吨，其中：回收量约为1900万吨，焚烧或填埋量约4300万吨。

我国废塑料回收率还较低，在30%左右，废塑料回收及再生利用市场还存在广阔发展空间。

预计2024年中国废塑料回收量将达2100万吨，同比增长超过10%。

图表5：2011-2023年中国废塑料回收量及回收率增长趋势（万吨，%）

资料来源：商务部、CRRA、韦伯咨询

五、废弃塑料来自四大领域，废PE和废PP占较高比重

废弃塑料根据其来源不同，可分为工业源、农业源、医用源和生活源四大类。

废塑料的主要种类有聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）、聚苯乙烯（PS）、聚氯乙烯（PVC）等通用塑料；还有其他如聚对苯二甲酸乙二醇（PET）、聚氨酯（PU）和ABS废弃塑料等。同时还有一些塑料制品加工过程中的过渡料和边角料等废塑料。

图表6：中国废塑料主要种类及占比情况（%）

资料来源：Wind、韦伯咨询

六、废塑料回收行业来源：废弃PET回收量最多，约占1/3

2023年，我国废塑料回收量约为1900万吨，较2022年增加100万吨，同比增加5.6%。从行业来源分布情况看：

（1）废弃PET回收总量约为630万吨，同比增长6%，约占三分之一的比重。其中：废弃PET瓶子占比22%，其他废弃PET约占比11%；

（2）废弃包装膜/袋（不含快递包装）回收量约为340万吨，占比18%；

（3）电器电子产品废塑料回收量约为170万吨，约占9%；

（4）来自汽车行业的废塑料回收量占比6%，农用薄膜和快递包装两个行业来源的废塑料回收量均占4%的市场份额。

图表7：2023年中国不同行业来源的废塑料回收量及增长率（万吨，%）

资料来源：CRRA、韦伯咨询

七、废塑料回收类别：废PET、废PE、废PP三者合计占3/4

2022年，中国总体废塑料回收总量为1800万吨。其中：废PET的回收量达到600万吨，占比33%；其次为废PE，达到390万吨，占比约22%；

2023年，我国废塑料回收量约为1900万吨。按品种分：废PET回收量最多，规模约630万吨；废PE（聚乙烯）回收量约400万吨，位列第二；废PP（聚丙烯）回收量约为390万吨，位列第三。这三个类别的回收量合计占全部回收总量的比重高达75%。

预计2024年，再生PET、再生PE、再生PP依旧是废塑料回收的主要组成部分。

图表8：2023年中国废塑料各种类回收量及占比（万吨，%）

资料来源：CRRA、韦伯咨询

八、各省份回收规模排名：广东、山东和江苏位列三甲

按区域分：广东省以地理位置优势及较高的回收意识，回收量排名位居全国首位，为266万吨；山东和江苏紧随其后；浙江省废塑料回收量为228万吨；河北209万吨。

图表9：2023年中国各省份废塑料回收规模及排名（万吨））

资料来源：CRRA、韦伯咨询

从区域占比来看：广东市场份额位列第一，占全国的比重约为14%；其次是山东、河北等人口密集区域及废塑料加工集中区域，占比分别为13%和11%；河南、安徽回收占比均约为8%。

图表10：2023年中国各省份废塑料回收占比及市场

资料来源：CRRA、韦伯咨询

九、废塑料产业链分三大环节，下游应用市场潜力较大

我国废塑料产业链主要包括三个环节，分别是塑料回收、塑料再生以及再生塑料利用。

其中，塑料回收是指从制造商、零售商、专业回收商、社区回收点等渠道进行塑料回收，再通过塑料再生企业对废塑料进行加工处理，重新得到塑料原料，应用到纺织服装、食品饮料包装和家居建材等领域。

图表11：废塑料资源综合利用产业链各环节概况

资料来源：Wind、韦伯咨询

十、垃圾分类提高了废塑料回收效率，行业前景广阔

近年来，随着人类对环境、能源、安全等问题的重视，塑料的回收利用被认为是既有效治理环境污染，又有效利用资源、节约能源的方式，当前世界各国都把塑料的再生利用作为废弃塑料的首选处理方向。

随着我国“限废令”和“垃圾分类”政策的逐步深入，废塑料回收渠道不断规范，技术不断进步，这大大提高了废塑料回收行业的分拣效率，我国废塑料回收及再生利用行业前景广阔。

图表12：我国废弃塑料综合利用业主要发展阶段回顾及展望

资料来源：Wind、韦伯咨询

2022年，我国总体废塑料回收总量为1800万吨。虽然回收量整体有所下降，但得益于部分再生塑料产品上涨，废塑料回收利用产值为1050亿元，与2021年持平。

2023年，虽然整体回收量上升，但2023年国内大部分废塑料价格下跌，废塑料回收额约为1030亿元，较2022年下降1.9%。

预计2024年，中国废塑料回收市场规模将达1100亿元。

图表13：2017-2024年中国废塑料回收市场规模及增长趋势（亿元，%）

资料来源：CRRA、韦伯咨询

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