一、新能源环卫车以卡车为主，市场集中度高

随着新能源技术的发展，环卫行业中出现了除柴油类、汽油类和天然气类以外的新能源类环卫车。例如：插电混合动力环卫车、增程式电动环卫车、纯电动环卫车和氢燃料电池环卫车。

2022年，中国柴油类环卫车的市场占比87.1%左右，同比下降0.3个百分点；汽油类环卫车的市场占比约为6.2%，同比下降0.7个百分点；新能源类环卫车的市场占比5.9%左右，同比上升2个百分点；天然气类环卫车的市场占比0.9%左右，同比下降1个百分点。

图表1：2022年中国环卫车市场不同产品市场比

资料来源：Wind、韦伯咨询

通过环卫车分能源市场占比来看，中国的环卫车仍然是以传统能源类为主，新能源类环卫车的市场占比较低，在国家及地方政策的推动下，中国新能源环卫车的市场占比不断提升。

2016-2022年，中国新能源环卫车销量连年增长。2022年，中国新能源环卫车的销量为4867辆，同比增长22.84%，主要系中国防疫政策逐渐放宽，各地区的环卫需求及发展规划相继推出，环卫市场回春所致。

从新能源环卫车销量产品结构来看：2022年，中国新能源环卫车销量排名前五的产品分别是洗扫车1135辆、清洗车935辆、自装卸式垃圾车550辆、路面养护车527辆和桶装垃圾运输车504辆，其销量占比分别为23.3%、19.2%、11.3%、10.8%和10.4%。

图表2：2022年中国新能源环卫车各类别销量及占比（辆，%）

资料来源：Wind、韦伯咨询

随着城镇化率的提高，城市人口的增加，中国机械化清扫道路面积和生活垃圾运输量将不断上升，拉动洗扫车、垃圾车的市场需求持续攀升。

二、新能源环卫车市场潜力巨大，需求加速释放

中国新能源环卫装备渗透率从2016年的1.25%持续提升至2022年的5.94%，2022年环卫新能源渗透率同比提升2.02个百分点开始提速。

从区域来看：2022年，北京、上海、四川新能源环卫装备渗透率位居前三，但普遍不足20%，与试点区域80%的渗透目标仍有较大差距，环卫新能源市场空间释放值得期待。

图表3：2016-2022年中国新能源环卫车渗透率及同比增长趋势

资料来源：Wind、韦伯咨询

同为公共领域车辆，早在2017年深圳就实现了公交车100%纯电动化；截至2022年底,全国城市公共汽电车超70万辆,其中新能源城市公共汽电车占比已超77%。

而尚处于起步阶段的新能源环卫车，市场渗透率还有望进一步提升，发展潜力巨大。按照各地方政策时间点，2023-2025年区间将成为环卫车新能源化的关键期，需求有望加速释放。

三、2025年新能源环卫装备市场规模达312亿元

近年来，5G、人工智能的崛起使得智能环卫机器人、无人驾驶环卫车等新型环卫装备的应用更加广泛。

随着技术的进一步突破，低成本+高续航能力的电池将进一步提升新能源环卫车的竞争力，助力其渗透率提升。目前中国尚有54%的县城没有达到环卫装备基本阶段（城市为20%），县城的机械化率水平仍有较大提升空间，环卫装备市场下沉空间大。

根据权威机构预测：2025年新能源环卫装备需求量5.2万台，对应市场空间312亿元，占新增环卫车比重超30%，“十四五”年均CAGR有望达68%。

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