塑料是现代化工行业最重要的材料之一，广泛地应用于生活的各个领域。塑料制造是能源密集型和排放密集型的，在其全生命周期的每个阶段，都会排放温室气体。同时塑料循环利用率低，对环境污染大。

1、中国塑料工业快速发展，产量居全球首位

伴随经济的快速发展和市场需求的快速增长，中国塑料工业快速发展，产销量位居全球首位。

2011-2016年，中国塑料制品产量逐年增加，2017年开始下滑，2018年中国塑料制品产量为6042.1万吨，同比减少19.60%。2019年，中国塑料制品产量增速大幅回升至35.45%，一举突破8000万吨，为历史最高记录。

2021年，全国塑料制品产量为8004万吨，同比增长5.9%。2022年，全国塑料制品行业产量7772万吨，同比下降3%。

图表1：2011-2022年中国塑料制品产量及增长率（万吨，%）

资料来源：国家统计局、韦伯咨询

分省份来看：广东省以1510万吨的规模位列第一，占全国塑料制品总产量的比重接近1/5；浙江省1212万吨位列第二，两个省份塑料制品产量超千万，遥遥领先于其他省份；福建省和江苏省塑料制品产量接近，均超过600万吨；安徽省紧随其后，位列全国第五；与2021年相比，塑料制品产量同比增速最大的是江西，同比增长32.32%。

图表2：2022年全国Top10省份塑料制品产量及增长率（万吨，%）

资料来源：国家统计局、韦伯咨询

2、塑料制品消耗量快速上升，中国成全球最大塑料消费国

从消费端看：随着中国经济的飞速发展，建筑、农业、医疗、快递、外卖等行业不断崛起，导致中国塑料用量逐年增加，中国已成为全球最大的塑料消费国。

2021年，塑料制品产量达8004万吨，同比增长5.94%；营业收入22264亿元，同比增长13%；塑料制品出口额990亿美元，同比增长29%。2021年，我国合成树脂表观消费量为12862万吨，其中五大通用合成树脂表观消费量为10744万吨，据此测算塑料表观消费量约为13544万吨，比上年同比减少0.32%。

图表3：2017-2022年中国塑料表观消费量及五大通用树脂表观消费量（万吨）

资料来源：中国塑料加工工业协会、韦伯咨询

2022年，全国塑料表观消费量约为13582万吨。其中：五大通用树脂表观消费量10782万吨，工程塑料消费量约700万吨，再生塑料约1400万吨，再生利用率为16.5%。

图表4：2022年全国塑料表观消费情况及产品比重（万吨，%）

资料来源：中国塑料加工协会、韦伯咨询

随着塑料制品的消耗量快速上升，“白色污染”问题日益严峻。现有塑料制品大都遇热分解有害物质影响身体健康、不合理丢弃掩埋会使土壤环境恶化，影响农作物生长、焚烧又会给环境造成二次污染，塑料污染治理问题必须得到高度重视。

3、废塑料来源广泛，种类较多，回收占比约为1/3

废弃塑料根据其来源不同，可分为工业源、农业源、医用源和生活源四大类。

（1）工业源废弃塑料

主要指塑料成型加工过程中产生的废弃料及废弃工业塑料制品，大多来源明确，相对集中，原料品质较好，回收利用价值高。

（2）农业源废弃塑料

主要包括废弃农用地膜、棚膜、农用管道、农药包装等，其中农膜废弃量最大，使用废弃后处理困难，残留在田间，不易降解，污染农田，危害生态环境。

（3）医用源废弃塑料

主要源于医疗卫生及防疫过程中使用的一次性塑料制品，如防护服、医用外科口罩、防护目镜等，是具有直接或者间接感染性、毒性以及其他危害性的危险废物。

（4）生活源废弃塑料

为日常生活活动产生的废弃塑料制品，品种多、分散广、难收集，如塑料瓶、塑料包装袋、纸塑复合材料及其他失去使用价值的塑料制品等。

图表5：废弃塑料的主要来源及特征

资料来源：Wind、韦伯咨询

废塑料的主要种类有聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）、聚苯乙烯（PS）、聚氯乙烯（PVC）等通用塑料；还有其他如聚对苯二甲酸乙二醇（PET）、聚氨酯（PU）和ABS废弃塑料等。同时还有一些塑料制品加工过程中的过渡料和边角料等废塑料。

图表6：中国废塑料主要种类及占比情况（%）

资料来源：Wind、韦伯咨询

目前,我国废塑料的主要处理方式有填埋、焚烧和回收等。

2022年，全国产生的废弃塑料总量约为6300万吨。其中：回收量仅有1890万吨，占比30%，而填埋量为2016万吨、焚烧量1953万吨，分别占比32%和31%，直接遗弃的占比7%。

图表7：2022年中国各类废塑料处理方式、规模及比重（万吨，%）

资料来源：Wind、韦伯咨询

4、废塑料化学回收获政策支持，市场潜力巨大

当前，填埋处理、原形利用及简单再生3种物理手段在废塑料处置实践中已获得诸多应用，相对比较成熟，但存在回收限制较多，污染环境等缺点；而改性再生、热分解、降解及热能回收等化学回收技术，可以有效回收热固性塑料，提高回收价值，是未来废塑料处置和回收的发展方向。

作为促进碳减排、塑料污染治理和循环经济的重要技术，从国家层面的宏观规划到地方政府的具体举措，废塑料化学回收相关的政策也陆续出台。

作为地方政策的引领者，2020年8月广东省发改委和生态环境厅首先发布《关于进一步加强塑料污染治理的实施意见》，支持鼓励废塑料裂解等新型资源化能源化利用技术应用，系目前国内首个明确鼓励化学回收技术的地方政策。

2021年4月，生态环境部发布《废塑料污染控制技术规范》（征求意见稿），明确认可废塑料化学再生方法，针对化学回收技术的部分内容进行要求，如废塑料裂解设施应使用连续化生产设备，含PVC的混合废塑料应进行脱氯脱硅及脱除重金属处理，不宜使用含有重金属的添加剂等。

2021年12月，工信部印发《“十四五”工业绿色发展规划》，提出要鼓励开展废塑料化学循环利用，推进低值废塑料热裂解等技术推广应用；推进再生资源高值化循环利用，培育对废塑料等主要再生资源循环利用的龙头骨干企业。

图表8：废塑料化学回收主要支持政策回顾及梳理

资料来源：Wind、韦伯咨询

在此基础上，可以预见相关技术适用范围、原料来源、原料收集和运输方式、厂址选择要求、工厂设计要求、技术工艺要求、产品标准等重要内容，也会随着国内化学回收项目落地逐步明确。

5、2022年废塑料回收量1800万吨，废弃PET600万吨，约占1/3

近几年，国内废塑料回收量整体保持稳定。2014年，全国废塑料回收量为2000万吨，此后五年保持在1700-1900万吨左右。2019年国内废塑料回收量约1890万吨，同比小幅增长3.3%。

2020年，受疫情影响，中国废塑料回收量为1600万吨，同比下降15%，打断了自2017年开始逐步回升的趋势。2021年，中国废塑料回收量为大幅回升至1900万吨，同比增长19%。

图表9：2014-2022年全国废塑料回收量及增长率（万吨，%）

资料来源：Wind、韦伯咨询

2022年，中国废塑料回收量约1800万吨。其中：废弃PET回收总量达到了600万吨，占废塑料回收总量的比重最大（约1/3）；废弃包装膜（不含快递包装）回收量为330万吨，占比18%，位列第二；电器电子产品废塑料回收量为165万吨，占比为9%。

图表10：2022年不同行业来源的废塑料回收量及占比（万吨，%）

资料来源：Wind、韦伯咨询

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