2019年，全国机动车回收数量为229.5万辆，同比增长15.3%，其中汽车195.1万辆，同比增长16.8%；摩托车34.4万辆，同比增长7.1%。按照车辆类型分，客车回收量为138.7万辆，同比增长17.1%；货车45.3万辆，同比增长18.9%；挂车5.5万辆，同比增长29.3%；专项作业车2.8万辆，同比下降1.4%。2021年，全国报废汽车回收数量为244.5万辆，同比增长16.88%；摩托车48.8万辆，同比增长39.43%。
图表5：2019-2021年全国报废汽车及摩托车回收数量（万辆）
资料来源：Wind、韦伯咨询
2021年，全国报废机动车回收数量达到300.2万辆的规模，较2006年的90万辆增加233.56%，年均增加15.57%。从重量来看，2021年回收量678.5万吨，较2006年的180万吨增加276.94%，年均增加18.46%。
图表6：2006-2021年中国报废机动车回收数量及增长率（万辆，%）
资料来源：Wind、韦伯咨询
根据公安部的统计数据：2016年，中国报废汽车回收拆解数量仅为159万辆，此后几年稳步快速增长。2021年中国报废汽车回收拆解量近250万辆，同比增长高达20.7%，近五年来复合增长率为9.4%，保持高增长态势。
图表7：2016-2021年全国报废汽车回收拆解数量及增长率（万辆，%）
资料来源：Wind、韦伯咨询
近十年来，全国汽车回收拆解量占注销量的比率也由2012年的17.1%提升至2021年的47.8%，反映行业规范程度持续提升。特别是2020年，由于受疫情的影响，汽车整体注销量降低，回收拆解率更是大幅增长至63.8%的水平。
图表8：2012-2021年全国汽车回收拆解量占注销量的比率变化趋势
资料来源：Wind、韦伯咨询
四、报废机动车回收拆解企业超千家，产能过剩风险凸显
2019年《报废机动车回收管理办法》出台之前，国家对回收企业进行数量控制，原则上每个地级市设置1家回收拆解企业，单列市及省会城市为1-2家，直辖市为2-4家。这些规定客观上造成了垄断，不利于市场竞争。此后，新的《报废机动车回收管理办法》在制度层面上取消了回收企业数量控制的要求，包括民间资本在内的不同类型企业迅速涌入。
近几年，中国报废机动车回收拆解企业数量逐年递增。截至2019年底，中国报废机动车回收拆解企业共755家，回收网点约2271个，从业人员约2.4万人。2020年中国报废机动车回收拆解企业共768家，同比增长1.72%。截至2021底，全国有资质的报废机动车回收拆解企业合计929家；回收拆解量前50家企业分布在17个省市自治区，其中浙江、江苏、重庆、北京、广东五省市企业占一大半，报废汽车回收拆解总量以超过50%的占比名列前茅。
根据商务部2022年10月发布的统计数据，全国报废机动车回收资质企业已达1268家，较2021年底增加了300多家。
图表9：2016-2022年中国报废机动车回收资质企业数量及增速（家，%）
资料来源：Wind、韦伯咨询
从区域分布来看：山东省以110家报废机动车回收拆解企业（新老资质企业合计）位居全国首位，约占全国总数的9%，也是全国唯一数量超过一百家企业的省份。湖南省和河南省分别以76家和74家的数量分列第二、三位。福建广东、河北、四川、云南、甘肃、浙江省的报废机动车回收企业数量位居第四至十位。
图表10：全国报废机动车回收资质企业在各省的数量分布情况（家）
资料来源：Wind、韦伯咨询
大量企业的涌入引领了拆解模式的改变，提升了行业的整体水平，但同时也带来了产能过剩、恶性竞争的风险。以江苏省为例，截至2022年底，全省机动车保有量2496.8万辆（不含拖拉机），全省总拆解产能约为99-125万辆。同时，当前江苏全省44家企业总申报产能超过170万辆，已远超全省产能需求，而且仍有不少企业准备提交资质认定申请或准备投资建设。
图表11：截至2022年底江苏省各地市报废机动车回收资质企业分布
资料来源：Wind、韦伯咨询
2022年，全省报废机动车回收17.5万辆，约为保有量的0.7%，约为目前企业总申报产能的10.3%，全省现有报废机动车年拆解产能已远远超过市场需求。在这样的大背景下，对于新的投资项目必须严格论证，防范相关市场风险。
面对广阔的报废汽车拆解市场及当前行业现状，要进一步提高精细化拆解技术水平，改变传统粗犷的回收拆解模式，提升企业回收规模，培养一批综合实力强的龙头企业。
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