传统环卫服务的范围主要包括：道路和水域的清扫保洁、垃圾收运、垃圾中转站运维和公厕运维等；随着城市管理要求的提高，环卫服务的内容逐渐拓展到绿化管养、建筑垃圾清理、无物业住宅小区保洁、农贸市场清扫保洁、行道树养护管理、交通隔离栏的清洗保洁、“牛皮癣”清除、突发应急处理事项等更大的范围。

图表1：传统环卫服务范围及拓展情况

资料来源：Wind、韦伯咨询

同改革开放的历史进程相对应，中国的环卫市场化改革历程也经历了“从南到北、从沿海到内地、从发达城市到不发达城市”的发展过程，环卫服务体制也从“政府专营”到“市场化”，再到“公私合营（PPP）”的转变历程。

随着2013年进入环卫市场大规模市场化阶段以来，我国环卫市场率快速增长。截止2021年底，全国完成城区（首轮）环卫市场化改革的区县数量为2006个，城区环卫市场化率为70.34%。

其中，广东、河北、安徽三地的城区环卫市场化率超过90%，江西、福建、贵州、山东、浙江五地的城区环卫市场化率超过80%，陕西、新疆、青海、西藏、黑龙江五地的城区环卫市场化率低于50%。

图表1：2013-2022年全国城区（首轮）环卫市场化率完成情况

资料来源：生态环境部、韦伯咨询

2022年度，格尔木市、枣阳市、永登县、察右前旗等110个区县完成（城区）首轮环卫市场化改革，全国完成（城区）首轮环卫市场化改革的区县增至2134个，城区环卫市场化率增至74.8%，相比2021年提升近4个百分点。

图表2：2022年完成首轮环卫市场化改革区县的省份分布（个）

资料来源：生态环境部、韦伯咨询

截止2022年末，全国范围内未完成（城区）首轮环卫市场化改革减少至718个，约占全国区县总量的25%。按2022年度成交均价来简单测算，剩余718个区县全部完成（城区）首轮环卫市场化改革，环卫市场规模理论上有望每年增加219亿元。

当前，环卫城市服务市场化率超过70%，增量空间会越来越小，今后的市场竞争主阵地将由尚未完成市场化的增量市场向已经完成市场化的存量市场转移，主要是在到期项目中找机会；农村环卫服务市场化率大幅低于城市，未来发展潜力巨大。

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