一、国家全面系统的部署，为土壤修复市场保驾护航

自2016年5月《土壤污染防治行动计划》发布以来，国家对土壤污染防治工作进行了全面系统的部署，包括健全完善法律法规、推进全国土壤污染状况详查、健全土壤生态环境保护管理及支撑体系等。

1、健全完善法律法规

2016年12月至2018年5月，生态环境部先后发布实施了污染地块、农用地、工矿用地土壤环境管理办法三个部门规章；自2017年开始陆续制定发布一系列土壤污染防治与风险管控技术规范；2018年6月发布农用地土壤污染风险管控标准、建设用地土壤污染风险管控标准；2019年1月《土壤污染防治法》正式实施。

图表1：近几年土壤污染防治相关法律法规发布情况简介

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资料来源：生态环境部、韦伯咨询

2、推进全国土壤污染状况调查

2019年末，农用地土壤污染状况详查的主体工作完成。2020年底，重点行业企业用地土壤污染状况调查工作完成。这两项重点调查为土壤污染风险管控奠定了坚实基础。

图表2：农用地和重点行业企业用地土壤污染状况调查基本情况

资料来源：生态环境部、韦伯咨询

3、健全土壤生态环境保护管理体系

组建生态环境部土壤与农业农村生态环境监管技术中心；各级生态环境部门陆续成立负责土壤生态环境保护工作的机构；建设国家土壤环境监测网；与10个部委签署数据资源共享协议，共同建立全国土壤环境信息平台。

4、鼓励创新模式和加大资金支持

2020年3月，国务院办公厅印发《关于构建现代环境治理体系的指导意见》，针对工业污染地块，鼓励采用“环境修复+开发建设”模式，创新环境治理模式。财政部、生态环境部等六部门制定的《土壤污染防治基金管理办法》印发，对资金筹集、管理和使用进行规范，发挥引导带动和杠杆效应，引导社会各类资本投资土壤污染防治，支持土壤修复治理产业发展的政府投资基金。

图表3：2016-2021年中央土壤污染防治专项资金预算规模（亿元）

资料来源：财政部、韦伯咨询

5、明确“十四五”时期政策思路和重点

十四五”时期，新的时代和新的发展理念，决定了总体上我国土壤污染防治也将进入一个新阶段，其特点表现为“责任落实为根本驱动、全面加快发展、增量与存量污染控制并重、重点补齐短板”。“十四五”时期，将深入实施“保护”“预防”“管控”“修复”四大行动。

图表4：十四五”时期土壤修复重点破解的几个短板

资料来源：中国政府网、韦伯咨询

整体来看，环境修复行业政策体系不断完善，土壤污染状况详查工作的完成、以及资金来源的逐步解决落地，将有助于土壤修复市场的持续发展。

二、土壤修复市场规模稳步增长，细分市场呈现新特点

1、2020年土壤修复工程项目金额超100亿，数量大幅增长89%

2018-2020年，全国土壤修复工程项目整体规模较为稳定，保持在100亿元左右。2020年，全国土壤修复工程项目数量为668个，同比增长89%；项目金额为103亿元，同比增长8.3%；项目数量增加非常明显，尤其是金额比较小的中小型项目。

图表5：2019-2020年全国土壤修复工程项目数量及金额（亿元，个）

资料来源：环境规划院、韦伯咨询

2、工业场地修复项目金额占比近60%，但同比下滑近20%

2020年，工业场地类土壤修复工程项目数量为189个，比2019年的181个略有增加；项目总金额达59.31亿元，同比减少了18.69%。虽然仍占据修复市场的主要份额（57.6%），但与2019年76.7%的份额相比，大幅下滑了19个百分点。

图表6：2019-2020年工业场地类土壤修复工程项目数量及金额

资料来源：环境规划院、韦伯咨询

3、农用地和矿山土壤修复贡献2020年大部分增量项目和金额

在工业场地项目总金额减少的背景下，其他类型项目总金额均有不同幅度的增加。尤其是矿山土壤修复、农用地修复和水域用地项目，2020年的项目金额分别为8.15、10.14和9.13亿元，分别同比增加59.5%、98.8%、184.4%。这三类项目合计金额占全部项目的比例几乎翻倍，由2019年的14%增长到2020年的27%。

图表7：2020年其他类型土壤修复工程项目金额及增幅（亿元，%）