《报告》涵盖建筑垃圾处理行业政策规划、市场需求及规模、竞争格局分析、全球市场及各国发展现状、全国重点省市发展情况、龙头企业经营状况以及在各个细分领域的布局与进展、行业发展趋势与前景预测、投资机会挖掘等深度内容和全面数据。
《报告》对预知建筑垃圾处理需求前景、国家政策走向、竞争对手的业务布局、紧紧抓住相关领域的投资机会、制定公司应对战略与实施方案等都有很高的参考价值。
在国家的大力推动下,各省市纷纷出台地方政策规划,对未来五年甚至十年的本地建筑垃圾治理提出更加具体的目标和配套政策。比如:
(1)陕西西安市政府要求2022年底前,全市建成区的建筑垃圾资源化利用率达到80%以上。(2)河北省要求到2025年,达到50%以上。(3)湖南省要求至2025年全省规划建设相关基地60个,资源化利用率达到70%以上;至2030年全省规划建设相关基地75个,资源化利用率达到85%以上。
图表4:部分省市“十四五”建筑垃圾资源化利用目标规划
资料来源:各部委网站、韦伯咨询整理
从重点城市建筑垃圾治理试点效果来看:2019年,35个试点城市(区)建筑垃圾的产生总量约13.7亿吨,推算2019年全国建筑垃圾总量不低于35亿吨/年。试点城市通过“临时+永久”及“现场+固定”等布局和模式来设置资源化设施,已建设资源化项目总数为445个,总处理能力3.12亿吨/年,资源化利用率已达22%。
图表5:建筑垃圾试点城市(区)数量及各省占比(个,%)
资料来源:住建部、韦伯咨询整理
从建筑垃圾处理实施和项目来看:早在2018年,北京市就相继在朝阳区东坝、昌平区沙河、平谷区夏各庄、通州区建成4条移动式建筑垃圾处置线,可产生年建筑垃圾处理能力270万吨,相关区域90%的建筑垃圾通过专业处置实现变废为宝。截至2021年3月,北京市共设置固定式建筑垃圾资源化处置工厂5处、临时性资源化处置设施86处(主要用于解决集中产生的拆除垃圾),设计资源化处置能力接近每年8000万吨。同时,还设有建筑垃圾填埋场13处,弃土利用点300余处,用于收纳利用工程弃土。
2020年开年来,山西、内蒙古、浙江、云南等省还启动了首个建筑垃圾项目,加快推进本地建筑垃圾治理进程。
图表6:2020年以来部分省市推进首个建筑垃圾处理项目概况
资料来源:各地方网站、韦伯咨询整理
2021年10月,全国建筑垃圾处理中标项目数量为21项,总投资金额为29.56亿元。同比来看,项目数量增长75%,投资金额增长593.9%;环比来看,项目数量降低4.5%,投资金额增长777.2%。2021年1-10月,全国建筑垃圾处理中标项目合计311项,总投资金额一共103.56亿元。
图表7:2021年1-10月建筑垃圾处理项目中标金额及数量(亿元,个)
资料来源:中国环境保护产业协会、韦伯咨询整理
五、建筑垃圾可“变废为宝”,潜在市场规模超千亿
建筑垃圾作为一种可再生利用的资源,经过分拣、剔除或粉碎后,可转化为再生粗(细)骨料、再生粉体、冗余土等再生材料,利用再生材料又可制备成再生混凝土和砂浆、免烧再生制品等资源化利用产品。
图表8:建筑垃圾及再生制品主要类别
资料来源:韦伯咨询整理
中国是世界上每年新建建筑量最大国,近年来,随着城市化步伐的不断加快,加上大量市政建设项目开工,产生了大量建筑渣土。因此,我国产生的庞大建筑垃圾具有巨大的回收利用价值。
根据国家统计局统计发布的数据,韦伯咨询预计:2020年工程垃圾的产量约为4.48-11.96亿吨;拆除垃圾的产量约为14.87-24.17亿吨;装修垃圾产生量约为2.47-4.94亿吨。假设以30-60元/吨为基准进行市场空间的测算,2020年我国建筑垃圾处理市场空间测算约为654-2464亿元。
图表9:2020年我国建筑垃圾处理市场空间测算
资料来源:国家统计局、韦伯咨询
六、行业集中度较低,大企业不断涌入建筑垃圾处理市场
当前,我国建筑垃圾处理行业的主要壁垒包括政策壁垒、区域壁垒以及资金壁垒等。未取得特许经营的企业无法开展建筑垃圾的运输及处理业务,跨省市或者一定区域的运输也受到严格监管和相应的限制,建筑垃圾处理设备单价较高,生产线的投资相对较高。
此外,建筑垃圾处理行业须经过长时间选址及环境评级,存在较高行业壁垒,导致中国建筑垃圾处理市场集中度低。目前行业中体量最大的郑州鼎盛、上海山美以及黄埔再生等企业市场占有率均未超过10%。
伴随着政策的不断推进,建筑垃圾项目市场也逐渐活跃。比如早在2018至2019年间,上海环境就新签嘉定、松江项目,涉及建筑垃圾业务投资额达11.57亿元,截止到2020年底,两个项目均已完工。
2020年以来,多家社会资本涌入建筑垃圾市场,成功签下大单。具体包括维尔利以及中国光大国际等上市公司,以及其他大中型民营企业。
图表10:2020年以来建筑垃圾处理重大中标项目概况
资料来源:中国招标网、韦伯咨询整理
七、建筑垃圾再生利用潜力巨大,细分领域投资价值凸显
建筑垃圾处理行业产业链主要可分为上游建筑施工、中游建筑垃圾运输、建筑垃圾处理设备制造和下游建筑垃圾回收、再生制品销售等几个环节。从废弃垃圾到再生制品的转变,是整个建筑垃圾产业能持续发展并壮大的关键,与此相关的细分领域投资机会也逐渐显现。