一、种业振兴及产业变革持续推进

2021年，中央深改委审议通过《种业振兴行动方案》,种业振兴相关政策、法规不断完善，种业执法推进，行业生态得到明显改善。

2024年12月的中央农村工作会议提出，要持续增强粮食等重要农产品供给保障能力，深入推进粮油作物大面积单产提升行动，确保粮食稳产丰产。

图表1：2021-2024年中国种业振兴相关政策发布情况及主要内容梳理

全球制种技术迭代更新迅速，主要分为杂交育种、分子育种和智能育种三个周期。美国等发达国家已经经历了数十年的分子育种推广，当前已经向集成“种质资源+生物技术+人工智能、大数据”的智能育种阶段升级。

随着转基因商业化的渐行渐近，我国育种将实现向生物育种迭代的历史性跨越。

图表2：全球育种技术迭代情况回顾及梳理

二、全球生物育种持续推进，中国有序推进生物育种商业化

从全球转基因推广来看，从90年代开始种植面积持续保持较快增长，相关国家进入生物育种产业化阶段后，推广范围趋势扩大。美国转基因作物种植总面积增长至1.24亿公顷，10年复合增长率达3.82%。近年来，美国玉米和大豆渗透率都在90%以上。

中国转基因商业化推广一直较为审慎，采用的是逐步观察，确定效果后再继续推进的思路。种植面积和美国巴西等粮食生产大国有较大差距。

图表3：美国转基因作物种植面积和转基因玉米、大豆渗透率（百万公顷，%）

我国有序推进生物育种商业化，2021-2023年开展了转基因玉米和大豆产业化应用试点，2024年进入产业化示范阶段，种植面积达到1000万亩，未来几年商业化推广有望加速推进。

图表4：转基因相关政策进展

三、生物育种商业化带来种业扩容和市场格局重塑

根本上，生物育种商业逻辑是相关品种推广增加了产量（从转基因初审公示情况看，转基因玉米、大豆品种试验普遍有5%-10%的增产）、节省了生产端人力、农化费用的投入，给终端种植户带来了明显的种植收益提升，从而上游转基因品种销价明显提升，带来行业规模的扩容。

如果按照转基因玉米70%的渗透率，仅玉米种子销售将会带来200多亿转基因市场空间。按照8-10元的亩均性状费推算，未来玉米转基因种子销售或将给性状企业带来50-60亿增量收益空间。

转基因玉米、大豆品种商业化推广前，头部优势种企建立了较高的技术门槛、审批门槛。

图表5：转基因商业逻辑

技术上，生物育种较传统育种研发投入更大且研发周期较长，海外经验看一般需要8-14年；审批上，生物育种安全证书的审批就需要经过中间试验、环境释放试验、生产性试验，而获得安全证书后相关性状转育进行生产性试验，经品种审定、生产经营许可后商业化推广。

因此，门槛支撑下，种业将迎来竞争格局的持续优化，向头部优势性状、品种企业集中化趋势将开启。

图表6：转基因审批流程

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